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有一些潛在客戶以及一些正式客戶經(jīng)常詢問你們系統(tǒng)是做什么的?怎么使用?有沒有文檔?什么什么功能不太會用等等等等。我在這里舉個例子從辦理執(zhí)照開始說起,在我們開發(fā)的財務(wù)行業(yè)客戶管理系統(tǒng)(簡稱:企客管)中的應(yīng)用。
1、辦理執(zhí)照:
辦理執(zhí)照需要準(zhǔn)備法人、股東、監(jiān)事、注冊地址、經(jīng)營范圍等材料。速度快的話一天就可以準(zhǔn)備齊全,還要做實名認(rèn)證什么的。從開始和客戶溝通,到執(zhí)照拿到手一般需要三天到五天的時間,如果中間有一些其他事情,可能時間還要長一些,半月到一個月不等。針對這種情況,我們的企客管系統(tǒng)提供了待辦事項功能??梢园堰@些事情登記下來,交給誰辦理,預(yù)期時間等。
財務(wù)代理行業(yè)這種事情一般會比較多,例如:外勤小王辦理變更法人、外勤小張辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓等都可以登記下來。
事情辦完了,點擊“完成”自動記錄當(dāng)前時間。待辦事項有變化的可以修改,取消的可以刪除。這里只是簡單的介紹,針對外勤會計可以設(shè)置權(quán)限,只能看到分配的待辦事項,也可以看到全部待辦事項。
2、執(zhí)照辦理完成,接下來可以做代理記賬了。如果客戶就辦理了個執(zhí)照然后就沒有后續(xù)業(yè)務(wù)了,后邊的功能就不方便介紹了。這里假設(shè)客戶繼續(xù)做代理記賬。這個時候我們把客戶信息錄入系統(tǒng),這些信息包含:公司名稱、公司簡稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法人、法人電話、聯(lián)系人以及電話、合同開始結(jié)束日期、代理記賬下次收費日期、稅控器信息、是否提供注冊地址等。
客戶列表:客戶管理系統(tǒng)的主要功能是管理客戶,在這里可以管理客戶信息,可以看到公司基本信息,分配的會計,下次付款日期,稅控器,下次抄稅清卡日期,下次工商年檢日期,提供注冊地址信息等。在這里展示全部的客戶信息,修改、刪除權(quán)限可以單獨授權(quán)給用戶。沒有修改刪除權(quán)限的用戶只能查看客戶信息。
合同管理:過期的合同紅色顯示,一目了然。通過搜索快速查找客戶合同信息。合同到期后點擊“續(xù)簽”合同開始結(jié)束日期直接往后延期一年。
上門做賬:管理需要上門做賬的客戶??梢钥吹截撠?zé)的會計以及上門地址信息。
客戶分配:可以把客戶分配到具體的會計。做賬報稅會計、外勤取票會計可以分別分配。分配后可以設(shè)置僅限分配的客戶,這樣會計只能看到分配給自己的客戶信息。
3、報稅管理,可以有效避免漏報稅。
每月報稅:每個月需要報稅的客戶列表。申報完成一個客戶,就點擊完成按鈕,這樣會登記報稅記錄,而且下次報稅日期設(shè)置為下個月的1日。否則下次報稅日期就紅色顯示,可以有效避免漏報稅。
抄稅清卡:稅控托管的客戶列表在這里展示,每月抄稅清卡的時候操作完一個客戶就點擊完成按鈕,這樣會登記抄稅清卡記錄,而且下次抄稅日期會更新為下個月的1日??梢杂行П苊饴┏?。
4、查詢管理是對報稅管理操作記錄的查詢,可以按照公司名稱查詢,可以按照報稅期間查詢。
5、財務(wù)管理,活干了收費自然是少不了的。財務(wù)管理功能可以輕松管理客戶欠費,客戶收費以及正能量開具情況。
欠費客戶:統(tǒng)計客戶已經(jīng)欠費或者即將欠費的客戶,提醒客戶續(xù)費??蛻舳嗔擞邪丛?,按季、半年、年付會計費的,在這里可以方便管理欠費客戶。
日記賬管理:平時客戶付了會計費以及其他變更法人、股權(quán)費用都可以登記下來,正是在日記賬這里登記了客戶下次付款日期,我們才可以輕松的統(tǒng)計出欠費的客戶。
月度統(tǒng)計:統(tǒng)計月份的收入與支出情況。
年度統(tǒng)計:統(tǒng)計年度的收入與支出情況。
北京一窩燕子科技有限公司,主營軟件開發(fā),關(guān)注財務(wù)行業(yè)多年。特為專業(yè)從事代理記賬、工商注冊為主營業(yè)務(wù)的會計公司 開發(fā)了一款客戶管理系統(tǒng)。能夠把會計從繁瑣的雜事中解脫出來,把重心更多的放在做賬報稅上,從。。。